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          國聯證券:科創板助力中國產業競爭力提升之路

          2019-03-07 類別:策略 機構:國聯證券 研究員:虞夢艷

          [摘要]

          投資要點:


          分行業看中國產業的國際競爭力僅從百億美元以上的上市公司來看,中國的產業布局尚不完善,有布局的產業國際競爭力也良莠不齊,結構分化嚴重。具體而言:(1)中國商業銀行在數量和市值規模上位居全球第一,保險和資本市場領域中國企業的整體規模均位居第二;(2)能源行業略遜一籌排名第二;(3)管理和開發領域包括香港在內的中國房地產商占據半壁江山,全無美國公司的身影;(4)化學制品領域除了出口規模就可以看出產業優勢的日本和德國外,美國、沙特、荷蘭都是比較發達的國家。相較而言,中國整體的行業市值規模也僅為美國的1/9,存在較大的發展差距;(5)工業規模最大的航空航天與國防領域,18家公司盡數被美、法、英、德四國壟斷;(6)公用事業領域中國企業整體競爭力不佳;(7)在日常消費領域,中國企業呈現出不均衡的態勢,沒有個人用品和居家用品企業,零售業只有一家,而食品和飲料企業表現出不錯的競爭力;(8)家庭耐用消費品是中國產業為數不多排名第一的行業,以美的集團、格力電器和青島海爾為代表的中國家電企業與日本索尼、松下等的競爭也不相上下;(9)醫療保健類企業在全球同行中依然處于中等偏下的水平,不僅數量上沒有形成產業集群效應,市值規模更是和美國相差數十倍;(10)互動媒體與服務中國企業開始與美國展開正面競爭,騰訊成為僅次于Alphabet和Facebook的第三大公司;(11)信息技術6個行業僅在電子設備、儀器和元件排名居前,其余五個行業不約而同的表現出美國一家獨大的局面。


          產業競爭力提升之路漫漫在軟件、醫療保健設備與用品、零售等行業中國企業與全球領先地區有相當大的差距。我們認為一國產業競爭力的提升需要制造業的強大為基礎、人才和技術作為立身之本,并輔之以有力的政府力量。這種核心競爭力的提升在中國當前尤為薄弱的信息技術、醫療保健顯得十分重要。


          如果按照本文對于各國行業市值規模的考量標準,產業競爭力的提升還需要考慮市場及資本方面的其他因素。要想做大,最基礎的就可以提高行業資產證券化的比重;還可以通過兼并整合等資本運作方式,不斷擴大公司業務規模。另外,資本市場對于不同公司的估值水平存在差異,導致盈利規模相當的企業市值出現嚴重分化。產業競爭力的提升是一個多階段循序漸進的過程,最為艱巨和長期的任務就是核心技術水平的提升。


          風險提示宏觀經濟下行風險;產業政策不及預期風險。


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