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          機械制造:預計下半年有望超預期 薦8股

          2019-07-23 類別:行業研究 機構:中信建投 研究員:陳兵

          [摘要]

          本周核心觀點6月電梯產量增速維持高位,預計下半年行業景氣度超預期。據國家統計局數據,1-6月全國電梯產量46.3萬臺,同比增長18.1%,較1-5月累計增速17%提高1.1pct,處于高景氣區間。另外,部分市場人士根據新接訂單增速判斷下半年電梯產量增速會下行,但據我們產業鏈草根調研,我們預計電梯產量高增速將至少持續到今年年底,超市場預期。


          國務院總理李克強說,改造老舊小區、發展社區服務,不僅是民生工程,也可成為培育國內市場拓展內需的重要抓手,既能拉動有效投資,又能促進消費,帶動大量就業,發展空間廣闊,要做好這篇大文章。據草根調研,目前加裝一臺電梯總費用在30-50萬左右,據不完全統計,全國已有17個省份出臺加裝電梯補貼政策,每臺電梯補貼金額集中在10-25萬左右。按目前通行做法,3-7層居民分攤安裝費用,據測算補貼后每戶需出資2-5萬左右(每層2戶測算),但加裝電梯后,每平米房價有幾千元的增值,具有較好的收益率。據產業鏈調研,主要電梯企業大多制定了2019年老樓加裝梯翻番增長的目標,據測算,僅老樓加裝新梯市場有望使電梯行業增速提高5pcts左右。


          電梯業務成長確定性高。韓國人均電梯保有量140臺/萬人、歐洲平均水平105臺/萬人,而2018年中國人均電梯保有量僅48臺/萬人,中國城鎮人口人均電梯保有量也只有84臺/萬人,判斷隨著城市化率提升及人均電梯保有量提升,中國新梯市場需求遠未觸頂。同時,隨著政策推動維保市場向電梯企業集中,我們判斷到2025年上海機電等龍頭企業利潤仍有一倍成長空間,年復合增速15%左右,而目前上海機電2019年僅9.3X。


          核心推薦組合:上海機電、廣日股份、先導智能、杰瑞股份、三一重工、恒立液壓、精測電子、杰克股份

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