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          電氣設備:隆基半年業績超預期 薦10股

          2019-07-24 類別:行業研究 機構:中信建投 研究員:王革

          [摘要]

          行業觀點新能源車:硫酸鎳大漲,看好前驅體漲價前景對龍頭盈利改善上游:本周鈷跌、鋰跌、鎳跌。電鈷(華南)-0.9%、電鈷(金川)5.1%、硫酸鈷0%。碳酸鋰(電池級)-0.7%。硫酸鎳6.2%。


          中游:1)鋰電,動力電池減產在延續,但三元電池有小幅恢復。2)正極,三元前驅體價跌,三元正極價跌,磷酸鐵鋰價跌。3)負極,近期價穩。4)隔膜價穩。5)電解液價穩。


          下游:1)寧德時代和豐田在NEV動力電池領域建立全面合作伙伴關系。2)北京市針對出租汽車更新為符合要求純電動車將設立資金進行獎勵。


          光伏:隆基半年報預告超預期,后續看好國內需求啟動上游:1)硅料,菜花料/致密料均價58/76元/kg,-0%/0%,硅料價格維持穩定。2)硅片,多晶/單晶硅片均價1.86/3.12元/片,-0.5%/0%。多晶硅片部分,海外價格仍小幅下滑,國內主流價格變化不大;隆基與越南電池簽署13.1億片單晶硅片供貨合同,看好龍頭企業發展;隆基發布半年業績預告,凈利潤預計同比增加50%~60%,超預期。


          中游:1)電池,多晶/單晶PERC單面/單晶PERC雙面電池,國內價格為0.85/1.03/1.05元/瓦,-1.2%/-3.7%/-1.9%,PERC電池片供過于求仍然得不到緩解,價格再有下滑;中來股份發布半年報,歸母凈利潤同比增加70.16%,繼續看好光伏高效電池發展。2)組件,多晶/單晶PERC310W組件,國內價格為1.71/2.05元/瓦,0%/0%,組件價格保持不變。


          下游:8省市上半年戶用光伏公示信息出爐,2019年下半年指標不足2GW。


          風電:風電行業復蘇,看好未來海上風電發展上游:銅漲1.64%,中厚板跌0.25%,環氧樹脂漲0.92%,繼續看好原材料價格穩定對上游零部件企業盈利的穩定作用。


          中游:協合新能源和浙江運達風電訂立采購合同,擬人民幣2.92億元采購風力發電設備。


          下游:國家能源局印發《關于電力系統防范應對臺風災害的指導意見》的通知,通知要求落實發電設施防臺措施,風電場要對高風險風機進行重點監測和防護。


          重點推薦:


          鋰電:寧德時代、格林美、星源材質、億緯鋰能。


          光伏:硅料龍頭、隆基股份、捷佳偉創、邁為股份。


          風電:中材科技、東方電纜。


          風險提示:新能源車銷量不及預期,新能源發電裝機不及預期,工業自動化發展不及預期,電力設備投資不及預期。

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