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          博实股份传统业务景气复苏 买入评级

          2019-02-28 类别公司研究 机构广发证券 研究?#20445;?/span>罗立波

          [摘要]

          核心观点


          业绩增速符?#26174;?#26399;盈利水平提升公司27日晚间发布业绩快报2018年实现营业收入9.17亿元同比增长16.33%归母净利润1.82亿元同比增长40.22%18年以来在?#22270;?#25972;体回升的背景下公司业绩显著复苏分业务来看产品服务稳定增长智能成套装备领域快速增长毛利率水平提升节能减排环保领域新承接项?#30475;?#22791;亦大幅增长为公司的?#20013;?#21457;展打?#24405;?#23454;基础近年来公司将环保领域作为重要战略方向根据公告的披露以及我们后续的统计截止当前公司废酸处理业务累计签订合同金额超过6.5亿元分季度来看18Q4单季度收入2.85亿元同比增长7.5%实现归母净利润5055万元同比增长51.1%公司加大应收款项催收力度资产减值损失较上年同期减少也是公司业绩增速较快的原因之一


          接连签订重大订单传统业务景气上行公司1月底发布公告分别与中国石化?#26412;?#30707;化签订包装码垛机组采购合同采购金额分别为5540万元4020万元公司传统业务景气度?#20013;?#36817;期接连签订重大项目订单有利于稳固并提升公司的竞争优势截止18Q3公司预收账款9.78亿元相比年初增长143%公司当前在手订单充足传统业务与新兴业务有望形成共振带动业绩上行


          投资建议公司是国内粉粒料包装码垛设备龙头随着传统业务的逐步复苏以及新兴业务的快速放量业绩有望快速增长我们预测18-20年公司收入分别为9.17/14.80/19.02亿元EPS分别为0.27/0.41/0.52元/股对应PE分别为42x/27x/21x19-20年的PEG小于1公司估值存在提升空间公司当前订单充裕预收账款?#20013;?#22686;长我们继续给予买入评级


          风险提示原材料价格波动风险下游制造业投资波动带来的销量增速波动环保领域产品交付及盈利风险新兴领域投资布局不及预期


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          独?#19994;?#26597;

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          广发证券03-20
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          上海证券03-21
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