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          蓝焰控股公司有望跨步发展 增持评级

          2019-02-22 类别公司研究 机构西南证券 研究?#20445;?/span>王颖婷

          [摘要]

          ?#24405;?#20844;司控股股东晋煤集团计划将所持有的公司全部3.87亿股股份增?#25163;?#23665;西?#35745;?#38598;团增资完成后?#35745;?#38598;团成为公司控股股东持股比例40.05%?#23548;?#25511;制人仍为山西省国资委


          注资产引战投?#35745;?#38598;团有望快速成型山西?#35745;?#38598;团由公司控股股东晋煤集团主导于2018年2月启动设立目前?#35745;?#38598;团重组整合方案出台核心内容可概括为注资产引战投注资产注入的核心资产包括1晋煤集团旗下?#35745;?#26495;块资产蓝焰控股40.05%股权山西铭石煤层气98.55%股权晋城天煜新能源60%股权山西能源煤层气52%股权晋城煤层气天?#40644;?#38598;输公司60%股权山西易高煤层气30%股权等2晋煤集团赵庄煤业100%股权3太原煤气化山西能源交通投资山?#21644;始?#22242;旗下?#35745;?#21450;相关资产引战投1大同煤矿集团阳泉煤业山西焦煤集团山西潞?#37096;?#19994;4家省属煤企分别以货?#39029;?#36164;5000万元通过非公开协议方式向?#35745;?#38598;团增资2华润?#35745;?#20013;石油昆仑?#35745;?#39321;港中华煤气3家省外战略投资者以货?#39029;?#36164;方式通过非公开协议方式向?#35745;?#38598;团进行增资3晋煤集团股东国开金融中国信达采取不动用现金下沉部分股权的方式在?#35745;?#38598;团实现持股上述注资产和引战投分两步实施即12019年3月底前完成资产注入并引入4家煤企增资入股2推进国开金融中国信达股权下沉和引进省外战略投资者后续还计划择机将山西省国有资产投资控股集团旗下?#35745;?#32929;权吸收注入?#35745;?#38598;团


          ?#35745;?#38598;团以煤层气为核心发展战略清晰?#35745;?#38598;团战略定位清晰后续将以煤层气为核心逐步构建煤层气?#35745;?#20135;业上中下游全产业链形成煤层气天?#40644;?#28966;炉煤气多气源开发利用格局计划2020年煤层气抽采规模达到43亿立方米与央企合作形成100亿立方米抽采规模全省煤矿井下瓦斯65-70亿立方米抽采规模努力实现200亿立方米的产量目标并配套建设瓦斯发电项目及煤层气抽采装备制造基地同时?#35745;?#38598;团加大与中游管网企业的产权合作与业务协同并拓展城市?#35745;?#24066;场提升终端销量


          蓝焰控股为?#35745;?#38598;团旗下上市平台有望显著受益根据?#35745;?#38598;团重组方案公司为其旗下唯一上市平台2017年煤层气抽采量14.33亿立方米另有4块优质气田正处于勘探中公司控股股东变更为?#35745;?#38598;团后公司有望承接?#35745;?#38598;团的煤层气开采主业并加快管网互通促进煤层气销售同时煤企等战略投资者的引入也有望带来更多的瓦斯治理和打井工程业务公司有望显著受益


          盈利预测与评级预计公司2018-2020年EPS分别为0.71元0.77元和0.95元对应PE分别为17X16X和13X公司区块优质潜在增量较大控股股东变更为?#35745;?#38598;团后公司业务有望加速壮大首次覆盖给予增持评级


          风险提示煤层气政策落地或不及预期增?#31185;?#30000;勘探或不及预期天?#40644;?#20215;格波动风险


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          独?#19994;?#26597;

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