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          光迅科技看好5G时代新机遇 强烈推荐评级

          2019-02-21 类别公司研究 机构长城证券 研究?#20445;?/span>周伟佳

          [摘要]

          投资建议2018年全年营业收入49.28亿元同比增长8.24%归母净利润基本和去年持平符?#26174;?#26399;公司下半年?#23548;?#22909;转毛利率水平相比上半年有所改善随着公司25G芯片取得?#40644;ƣ?#25104;本有望进一步?#39038;?#19988;公司将?#20013;?#21457;力数据通信100Gb/s高速光模块产品有助于提升高端模块供货能力我们预计公司18-20年归母净利润分别为3.37/4.96/6.66亿元EPS为0.52/0.76元/1.03元对应PE为51/36/26倍维持强烈推荐评级


          ?#23548;?#31526;合市场预期股权激励解锁?#35759;?#21152;大2018年全年营业收入49.28亿元同比增长8.24%归母净利润基本和去年持平?#23548;?#31526;?#26174;?#26399;归母净利润增速小于收入增速主要由于2018年限制性股票股权激励成本摊销在管理费用中列支首次授予18年摊销4,584万元暂缓部分18年摊销214.18万元预留部分18年摊销40.88万元对利润产生影响依据限制性股票解锁条件以2016年为基数2018年净利润复?#26174;?#38271;率不低于15%公司18年全年净利润应达到36,228.12万元完成?#23548;?#32771;核?#35759;?#22823;


          公司下半年?#23548;?#22238;暖四季度单季增长10.29%上半年中美贸易摩擦及商务部制裁中兴等?#24405;?#25302;累运营商及设备商采?#33322;?#31243;公司?#23548;?#25152;有承压随着格局逐渐明朗公司下半年?#23548;?#22238;升好于上半年分季度来看公司Q4单季收入12.69亿元同比增长10.29%符?#26174;?#26399;


          25G芯片取得?#40644;ƣ?#25104;本有望进一步?#39038;?#20844;司中?#25237;?#20809;芯片基本自给自足10GVESEL10GDFB10GEML均实现自产25GDFB芯片25GEML芯片即将完成客户认证今年上半年有望量产随着原材料芯片自给率不断提升公司的产品结构逐步向具有高附加值的产业链上游转移原材料采购成本有望进一步?#39038;?/p>

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