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          迈为股份电池片丝网印刷设备的佼佼者 买入评级

          2019-02-14 类别公司研究 机构太平洋证券 研究?#20445;?/span>刘晶敏

          [摘要]

          报告摘要


          技术领先国内电池片丝网印刷生产线设备的佼佼者电池片丝网印刷设备市场之前由国外厂商BacciniASYSDEK占据公司从2010年起便开始研发该领域经过多年的经验积累和技术沉淀研发的产品性能目前已经优于国外产品目前公司丝印设备处于第四代FDL技术其双轨印刷机的产能达5500片/小时而Baccini同类产品的性能为5000片/小时但价格低10%-20%具有很强的性价比优势


          光伏市场欣欣向荣市场份额稳步提升光伏市场临近平价市场需求将稳步增长相对应电池片生产的设备需求?#19981;?#22686;强据估计目前1GW常规工艺电池片产能投资约5亿元其中设备投资约3亿元公司对应的设备价值占比约30%左右按照2019年新增20GW的电池片产能计算公司对应的市场空间在18亿元此外公司目前在PERC电池设备领域已有激光开槽技术储备预计市占?#35270;?#36827;一步提升空间


          在手订单充足?#23548;?#22686;长无忧据公司公告截至2018年6月底公司在手订单约22亿元不含税预?#29031;丝?#32422;8亿元公司下游客户优质主要为天合光能晶科能源阿特斯隆基乐叶等主流光伏电池企业回款情况?#27493;?#22909;公司未确认收入的合同订单金额为21.93亿元未来?#23548;?#26377;保障而在产能利用率方面公司2016年2017年2018年1-6月产能利用率分别为104.63%98.41%101.08%基本保持满产状态随着公司年产双头双轨单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条的募投项目落地公司?#23548;?#26377;望?#20013;?#22686;长


          投资建议公司作为电池片丝网印刷生产线设备的龙头企业目前产品的高性价比已经获得了下游客户的一致认可随着未来光伏行业的发展和公司募投项目的达产公司有望进一步?#22836;导?#39044;计公司2018-2020年净利润分别为1.803.12和3.54亿元对应EPS3.476和6.82元/股对应PE4928和25倍给予买入评级


          风险提示国际贸易保护风险产能过剩导?#24405;?#26684;?#38470;?#39118;险规模扩张带来的管理风险光伏行业政策风险


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          独?#19994;?#26597;

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