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          思维列控内生与外延并重 谨慎推荐评级

          2019-01-22 类别公司研究 机构财富证券 研究?#20445;?/span>杨甫

          [摘要]

          投资要点


          ?#24405;航?#26399;我们实地调研了公司就公司新系统拓展情况并购蓝信科技后协同发展情况以及公司未来规划等问题同公司管理层进行了交流


          LKJ系统龙头迎来?#23548;?#25296;点公司是我国LKJ系统的龙头之一在LKJ系统行业的市占率为45%左右2016年-2017年公司?#23548;?#20986;现了明显的下滑下滑的主要原因为机车招标量明显的下滑以及CMD等新产品拓展不及预期2018年随着轨交行业景气度提升公司?#23548;?#20986;?#32622;?#26174;?#27492;?018年前三季度公司实现营收3.96亿元同比增长24.70%实现归母净利润1.35亿元同比增长33.92%


          机车需求旺盛叠加时速160公里动车组启动首次招标LKJ系统需求有望迎来增长受2018-2020年货运增量行动方案推动2018年中铁总对机车招标量达到795台同比增长15.89%预计2019年-2020年铁路机车招标量有望达到1200台和1500台此外2018年铁总启动了时速160公里动车组的首次招标招标量为46列预计2019年-2020年铁总对该新?#25237;?#36710;组的采购量在100-150列左右机车需求增长叠加时速160公里动车组启动首次招标LKJ系统需求有望迎来增长2017年公司LKJ系统交?#23545;?900套其中存量更新的系统约为1500套新增车辆带来LKJ系统需求约为400套预计2019年公司存量更新的LKJ系统有望保持稳定新增车辆带来LKJ系统需求有望达到600套左右


          新系统LKJ-15通过CRCC认证2019年下半年有望得到铁总采购


          公司最新列控系统LKJ-15在2018年4?#36335;?#36890;过了CRCC认证有望在19年得到铁总采?#28023;?#39044;计2019年铁总对LKJ-15系统的采购量约为900套左右根据公司LKJ系统45%的市占率公司2019年LKJ-15销量有望达到400套左右同时LKJ-15系统的价格有望达到40-50万/套与现存的LKJ-2000系统20万/套相比增长了一倍多LKJ-15系统价格的提升有望推动公司?#23548;?#30340;增长


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