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          有色金属重稀土供给收缩 荐5股

          2019-03-06 类别行业研究 机构广发证券 研究?#20445;?/span>巨国贤

          [摘要]

          重稀土供给?#20013;?#25910;缩据亚洲金属网中国27家氧化镝生产商产能3220吨1月份中国氧化镝生产商销量32吨环比?#38470;?1%同比?#38470;?0%中国金属镝生产商年产能200吨1月中国金属镝生产商库存率64%环比?#38470;?%同比?#38470;?8%从亚洲金属网数据来看除18年12月有所增长以外自18年5月以来中国氧化镝销量?#20013;?#19979;滑从库存率可以看出18年以来氧化镝行业在经历?#20013;?#30340;去库存表明行业供给在?#20013;?#25910;缩


          缅甸进口矿量或?#20013;陆?#21152;剧中重稀土供给紧张的态势据百川资讯18年12月14日云南腾冲海关针对稀土开采的化学?#20998;?#33021;出口草酸和碳酸铵不允许出口硫酸铵到缅甸19年2月14日全面停止稀土有关的化工原材料出口到缅甸硫酸铵和草酸分别是稀土开采过程中的浸出液和沉淀剂经过硫酸铵浸出的含稀土富集溶液在加入草酸之后形?#21830;?#37240;稀土是提供非稀土分离厂的初级产品禁止出口硫酸铵和草酸等化学品间接造成缅甸矿停产进口碳酸稀土数量大幅?#38470;?#25454;海关数据18年1-10月?#29992;?#30008;进口混合碳酸稀土月均量维持在2500吨左右折氧化镝约26吨约占18年国内氧化镝月均产量的30%进入18年11月以来的月均进口量大幅下跌到1000吨左右并且随着19年2月开始海关禁止所有稀土开采化学品出口到缅甸国内?#29992;?#30008;进口的混合碳酸稀土数量有望继续下跌明显加剧中重稀土的供给紧张?#32622;?/p>

          行业整顿与环保?#20013;?#36235;严供给端趋紧可?#20013;?#26681;据工信部关于?#20013;?#21152;强稀土行业秩序整顿的通知禁止资源综合利用企?#23548;?#24037;稀土矿包括进口稀土矿富集物及稀土化合物等在要求地方定期开展自查基础上首次建立多部门联合督查机制每年开展1次专项督查对违法违规行为进行问责行业整顿有望?#20013;?#36235;?#31232;?#21516;时离?#26377;?#31232;土矿的开采由于采用强酸浸出工艺对环境污染影响较大在环保日趋严格的形势下供给端趋紧或可?#20013;?/p>

          供给收缩叠加下游开工补库中重稀土价格有望继续上行19年1月至今氧化镝价格从1220元/千克涨至1300元/千克随着下游磁材企业进入开工旺季稀土有望迎来补库存需求同时缅甸矿进口量或?#20013;陆?#20013;重稀土价格有望继续上行建议关注盛和资源五矿稀土广晟有色厦门钨业北方稀土


          风险提示目前库存率?#28304;?#20110;较高水平同时社会库存无法纳入统计社会库存的?#36164;?#21487;能对价格产生压制停工的南方离?#26377;?#31232;土矿山复产价格暴涨容易对下游需求产生冲击


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          独?#19994;?#26597;

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